Ista numeracija za Kontakte/Kupce/Dobavljače

Ova funkcionalnost je razvijena zbog potrebe da se prilikom kreiranja kontakta, iz kojeg se kasnije kreira kupac ili dobavljač, brojčana serija ne povećava, odnosno da se isti broj iz brojčane serije koristi i za kontakt i za kupca/dobavljača kreiranog iz tog kontakta.

Podesavanje numeracije

Da bi bilo moguće kreirati novog dobavljača/kupca sa kartice kontakta, potrebno je u brzoj pretrazi uneti ključnu reč Podešavanje marketinga, a zatim na tabu Numerisanje u polje Brojevi kontakta unet brojčanu seriju i čekirati opcije Kontakt – Dobavljač isti br. i Kontakt – Kupac isti br.

Da bi ovo podešavanje ispravno funkcionisalo, potrebno je na stranici Podešavanje prodaje i potraživanja i stranici Podešavanje nabavki i dugovanja, na tabu Brojčane serije, definisati odgovarajuću brojčanu seriju. Postoje dve mogucnosti u okviru ovog podesavanja:

1. Ista brojčana serija kao za kontakte

U ovom slučaju koristi se ista brojčana serija i za kontakte i za kupce/dobavljače. To znači da će:

• kada se kupac ili dobavljač kreira direktno iz šifarnika, kontakt ce se automatski kreirati sa istom brojčanom serijom

• kada se prvo kreira kontakt, a zatim sa njegove kartice se kreira kartica kupac/dobavljač, svi entiteti koriste istu numeraciju

2. Različita brojčana serija od kontakata

U ovom slučaju kupci/dobavljači imaju posebnu brojčanu seriju, odvojenu od kontakata. To znači da će:

• ako se kupac/dobavljač kreira direktno iz šifarnika, automatski se kreira i kontakt koji preuzima brojčanu seriju kupca/dobavljača

• ako se prvo kreira kontakt, a zatim iz njegove kartice kupac/dobavljač, tada kupac/dobavljač preuzima brojčanu seriju kontakta

Ovo podešavanje omogućava kontrolu nad načinom dodeljivanja brojčanih serija i povezivanjem kontakata sa kupcima i dobavljačima.

Unesite u brzu pretragu Podešavanje prodaje i potraživanja i na tabu Brojčane serije popuniti polje Brojevi kupaca odgovarajućom brojčanom serijom.

Zatim uraditi isto i u okviru Podešavanja nabavki i dugovanja, na tabu Brojčane serije, i takođe popuniti odgovarajuće brojčanom serijom u polje Brojevi dobavljača.

Kreiranje Kupca/Dobavljača sa kartice kontakta

Ukoliko kartica kontakta nije kreirana, potrebno ju je prvo kreirati. U brzu pretragu unesite Kontakti, a zatim pokrenite akciju Novo.

Na kartici kontakta unesite sve neophodne podatke:

• na tabu Opšte unose se naziv kontakta i vrsta kontakta

• na tabu Komunikacija unose se adresa, šifra države, poštanski broj, grad, kontakt podaci i ostale potrebne informacije

Ako kontakt već postoji i na osnovu njega treba kreirati kupca ili/i dobavljača, to se može uraditi putem funkcije za kreiranje kupca i dobavljača, koja je dostupna i na listi i na kartici kontakta.

Kreira se tako što se na kartici kontakta ili listi kontakta klikom na akcija Radnje - Funkcije - Krairaj kao:

• Kupac

• Dobavaljač

Otvara se nova stranica za izbor obrasca novog kupca ili dobavljača, u zavisnosti od tipa koji se bira (kupac u inostranstvu, dobavljač u inostranstvu, kupac u zemlji, dobavljač u zemlji, kupac – matično lice, dobavljač – matično lice i td).

Nakon odabira željenog obrasca, kreiraće se kartica kupac ili kartica dobavljača. Kreiranog kupca ili dobavljača možete videti na listi kupaca i listi dobavljača.

Kreiranje kartice kontakta iz kupca ili dobavljača

Ova obrada se pokreće u situaciji kada su kupci/dobavljači kreirani pre aktiviranja podešavanja Kupac/Dobavljač isti br..U tom slučaju, prilikom kreiranja kupca ili dobavljača nije automatski kreirana i kartica kontakta.

Drugim rečima, prethodno navedeno podešavanje u tom trenutku nije bilo aktivno, pa kupci/dobavljači koji su ranije uneti ne postoje i na listi kontakata.

Da bi se to ispravilo, potrebno je najpre izvršiti prethodno opisana podešavanja, a zatim pokrenuti odgovarajuću obradu. U brzu pretragu unesite jednu od sledećih opcija, u zavisnosti od potrebe:

1. Kreiraj kontakt iz kupca

2. Kreiraj kontakt iz dobavljača

1. Kreiraj kontakt iz Kupaca – otvara se stranica za dalji unos. Ukoliko u šifarniku postoji kupac koji nije u listi kontakta, pozivom obrade u filtere unosimo od kog kupca želimo napraviti kontakt:

• Br. - Predstavlja jedinstvenu šifru kupca u sistemu.
• Ime za pretraživanje - Polje namenjeno lakšem pronalaženju kupca u sistemu. Najčešće se unosi skraćeni naziv, deo naziva ili naziv po kome se partner najčešće pretražuje.
• Grupa knjiženja kupca - Određuje način knjiženja u glavnoj knjizi, odnosno definiše na koja će se konta knjižiti transakcije vezane za tog kupca. Ovo podešavanje je važno za pravilno evidentiranje.
• Šifra valute - Definiše valutu u kojoj će se voditi transakcije kupca. Ukoliko polje nije popunjeno, koristiće se domaća valuta kompanije.

Kliknuti na U redu. Kontakt pod istim brojem kao i Kupac ce biti na listi kontakata.

2. Kreiraj kontakt iz Dobavljača – otvara se stranica za dalji unos. Ukoliko u šifarniku postoji Dobavljač koji nije u listi kontakta, pozivom obrade u filtere unosimo od kog dobavljača želimo napraviti kontakt:

• Br. - Predstavlja jedinstvenu šifru dobavljača u sistemu.
• Ime za pretraživanje - Polje namenjeno lakšem pronalaženju dobavljača u sistemu. Najčešće se unosi skraćeni naziv, deo naziva ili naziv po kome se partner najčešće pretražuje.
• Grupa knjiženja dobavaljača - Određuje način knjiženja u glavnoj knjizi, odnosno definiše na koja će se konta knjižiti transakcije vezane za tog dobavaljača. Ovo podešavanje je važno za pravilno evidentiranje.
• Šifra valute - Definiše valutu u kojoj će se voditi transakcije kupca. Ukoliko polje nije popunjeno, koristiće se domaća valuta kompanije.

Kliknuti na U redu. Kontakt pod istim brojem kao i Dobavljač ce biti na listi kontakata.